政策定调活跃资本市场!A股迎来久违大涨,三大指数涨超2%

导读: 久旱逢甘露,A股市场今日迎来了久违的大涨行情。昨日,中央政治局会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,对汇市、股市、楼市均释放了积极信号。受此影响,今日A股三大

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久旱逢甘露,A股市场今日迎来了久违的大涨行情。昨日,中央政治局会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,对汇市、股市、楼市均释放了积极信号。受此影响,今日A股三大指数高开高走,涨幅均超过2%。截止15:00收盘,上证指数收盘上涨67.36点,涨幅为2.13%,报收3231.52点;深证成指收盘上涨273.5点,涨幅为2.54%,报收11021.29点;创业板指收盘上涨45.97点,涨幅为2.14%,报收2192.9点;沪深300收盘上涨109.9点,涨幅为2.89%,报收3915.12点。北上资金当日净流入189.83亿元。

要活跃资本市场 提振投资者信心

昨日召开的中央政治局会议指出,当前经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多,外部环境复杂严峻。疫情防控平稳转段后,经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变。

本次中共中央政治局会议纪要主要有近1600字的重要表述,其中,“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场,提振投资者信心。”的表述尤为受到资本市场的欢迎。在超预期的政策刺激下,隔夜纳斯达克金龙指数大涨4.27%,富时中国A50指数期货涨幅扩大至3%,沉寂已久的中国资产陷入沸腾。

A股市场开盘后,三大指数如期高开高走,地产、券商、汽车整车等板块领涨两市。

华福证券首席经济学家燕翔表示,此次政治局会议专门提及资本市场和投资者信心,显示国家重视程度之高,对资本市场发展意义重大。就股票市场而言,往后看可以对市场整体更加乐观。此前政治局会议提及资本市场的表述为,“围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力”“关键制度创新促进资本市场健康发展”“保持资本市场平稳运行”等,本次政治局会议提出“活跃资本市场,提振投资者信心”,实属罕见,期待有一系列活跃市场、提振信心的举措出台。

此外,针对房地产方面的表述也远超市场预期。本次会议通稿未提“房住不炒”,整体基调更加积极。会议明确提出房地产市场供求关系发生重大变化,表明把市场供求关系的变化摆在前面,因而适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱。对应到资本市场,今日,房地产开发板块持续走强,荣盛发展、金科股份、中南建设等多股涨停,港股地产方面,龙湖集团涨幅高达21.92%,碧桂园服务涨幅21.32%,合景泰富集团涨幅17.58%。

在促进消费层面,会议提及,消费是整体经济发展的压舱石,消费对经济增长的拉动具有先验性。此次会议仍然强调,“扩大内需”是宏观政策的首要着力点,本次会议明确提出要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

政策底3.0下 如何把握投资机会?

在超预期的政策刺激下,许久未有表现的A股市场出现了久违的大涨,这对长期坚守资本市场的投资者而言无疑是最好的回报。中信建投证券策略首席分析师陈果认为,当前市场底部特征明显,此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”,有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会,逢低加仓。

陈果提到,此次定调“活跃资本市场,提振投资者信心”,表现出中央最高层对于资本市场的关注,这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”,未来有望推出更多政策提振市场信心。

在此之前,包括西部证券、中信证券等多家机构均提示“政策底3.0”已经到来,建议把握政策窗口期。西部证券最新研报指出,“随着本周多项促消费费政策措施密集出台,叠加重要会议时点逐步临近,我们认为继2022年4月和2022年11月以来的第三轮政策底正在逐步临近。从过去两轮政策底部的上行行情来看,以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升,成交量逐步修复,市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期(消费 周期)→新能源→TMT的路径轮动推进。短期来看,与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车),食品饮料,消费医疗;地产后周期的家电,建材,轻工等行业;以及有望受益于库存周期回补的化工等行业仍值得关注。中期来看,TMT板块正在逐步进入新一轮阶段行情的左侧布局期。”

中信证券同样认为,月底政策关键时点临近,美联储加息进程或在7月结束,人民币汇率的拐点正在构筑,活跃资金仓位迅速下降,场内流动性和情绪的拐点将至,市场正临近三重谷底尾声,8月料将迎来转机。在投资机会方面,该券商建议借情绪冰点逐步布局产业主题,坚守科技、能源和国防三大安全领域的优势品种。

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