今年前两个月美国集装箱进口量锐降两成，正常吗？

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　　作者：冯迪凡

　　最新数据显示，今年前两个月，美国集装箱进口量下降了 20%，回归到2019年的水平。

　　这一数据是由物流企业Descartes Systems Group发布的。数据显示，2023年1月和 2月，以20英尺标准箱(TEU)计算的入境集装箱总量为380万个，低于2022年前两个月的478万个，不过这一数据同2019年1-2月的 386万/TEU持平。

　　一年一度的跨太平洋海事会议(TPM)近日已结束，在该会议上各方相互试探底线，并预计在5月1日前签约，而美线价格中，以美西价格为例，已经回落至1500-2000美元区间。

　　“塞港可能会反复发生”

　　DescartesSystems Group公布的数据显示，2月，美国进口了173万4千272个TEU，同比下降 25%，环比也下降了16.2%，不过2月只有28天，少于1月的31天。

　　该报告显示由于中国春节在今年1月，对集装箱进口量的影响预计也将在2月下旬和3月上旬在美国港口体现出来。继1月的上升趋势后，中国对美国出口在2月恢复下降趋势。与 1月相比，美国从中国进口的货物减少了 17.1%至 632702TEU。中国占美国集装箱进口总量的36.5%。

　　据中国海关统计，今年前2个月，我国对东盟进出口增长，对欧盟、美国、日本等下降。前2个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为9519.3亿元，增长9.6%，占我外贸总值的15.4%。对东盟出口5700亿元，增长17.9%；自东盟进口3819.3亿元，下降0.9%；对东盟贸易顺差1880.7亿元，扩大91.6%。

　　美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为7029.8亿元，下降10.6%，占11.4%。对美国出口4941.1亿元，下降15.2%；自美国进口2088.7亿元，增长2.8%；对美贸易顺差2852.4亿元，收窄24.9%。

　　在加利福尼亚州从事货代多年的美线专家罗杰对第一财经记者表示：“1月的增长很好解释，1月中国春节工厂提前出货。”

　　Descartes Systems Group的数据显示，由于经济放缓、零售商减少采购、通货膨胀和高燃料成本等因素开始影响美国港口进口量，从2022年9月开始，美国集装箱进口量开始大幅低于2021年的创纪录水平，随后从2022年11月开始，与2019年的同期水平持平。

　　“春节后的2月、3月通常表现较差，现在的货量是在低基础上的正常水平，因为这延续了去年‘去库存’降低进口后的低基数，美线进口量从去年11月起一直处于低位。”罗杰对第一财经记者表示，“真正最差的数据会出现在3月，到时的数据会触目惊心，因为市场每年最低点都出现在这个时间点，节后那个月的数据会很难看。”

　　尽管集装箱有所减少，但美国西部、东部和墨西哥湾沿岸主要港口的港口过境延误有所增加。

　　目前，美国西海岸顶级港口以及东海岸和墨西哥湾沿岸顶级港口所占的市场份额保持相对稳定。不过洛杉矶港的集装箱总量下降幅度最大，占下降总量的40%。

　　罗杰对第一财经记者表示：“塞港可能会反复发生。目前由于货量大幅下降，码头肯定不会堵塞，可一旦货量开始恢复，比如下半年起反弹至正常水平，美国会再现塞港，但程度不会与2021年相提并论。总的来说，美国后端的物流问题，包括基础设施问题还会重现，只是程度不再有疫情期间那么糟糕。”

　　美线价格回落到3年前

　　参加完TPM的罗杰感到，今年美线的合约价(长约价)应该会与2019年无限接近，比如“美西会在1400~1500美元左右，这是业界的共识。这个价格就已经是疫情前的水平”。

　　波罗的海航运交易所与Freighto推出的FBX全球集装箱货运指数显示，目前中国／东亚到北美西海岸的航运价格为1071美元／FEU(40英尺标准集装箱)。

　　罗杰也证实了这一数据，并感叹道：“美线运费已差不多见底，从中国到美国西海岸的运费已低至1000美元左右，马上就要(跌到)三位数了。”

　　在过去两年中，当需求旺盛时，承运人通过专注于运输最有利可图的货物来赚取创纪录的利润，而关键客户不得不争抢空间，沃尔玛等大零售商不得不自己租用船只来维持库存。

　　但当下形势已经逆转，托运人希望把在过去两年中付出的海运成本收回来。

　　譬如，南加州玩具制造商 MGAEntertainment就已经把75%的出货量从长合市场转向现货市场，每TEU支付约1150美元，这比高峰期节省了超过18000/TEU美元的成本。

　　实际上，现在现货和长约费率之间的差距正在缩小。当被问及大客户是否以接近现货的价格签署交易时，地中海航运副总裁艾伦克利福德(Allen Clifford)表示：“我想有些是的。”

　　“无论是欧洲线还是美洲线，感恩节、圣诞节假期才是最大的消费季，第二季度没有任何节假日，3月份、4月份本就是青黄不接的时候。”罗杰解释道，“好消息是，库存已回到可控水平，进口商肯定要进货，那些滞销的商品很多时候会被处理掉。”

　　罗杰表示：“这也是为什么我认为今年第三季度开始，美国的进口量肯定会比现在的谷底水平有所增加。”